跨出国门也深入内陆：中国新能源汽车的双向“驶”命|播客上新

自2009年中国首次启动“十城千辆工程”（即通过财政补贴，用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1,000辆新能源汽车开展示范运行）以来，直至2022年底，新能源汽车购置补贴终止，国补退场。中国新能源汽车经历过13年沉浮，在2023年上半年来到了市占率达28.3%的里程碑时刻。在这一阶段，消费者画像、三电系统技术迭代、产品定位与营销策略、车企及其链上企业选址布局都呈现出了全新面貌。

月销量直冲10,000的新能源汽车的拥趸都是谁全国范围内，新能源汽车品牌及其链上企业都选择在哪里落地？欧盟“反补贴”调查一出，中国新能源车又驶向何方？

本期观点

• 中国新能源汽车消费正式进入市场化驱动的大众消费时代。仲量联行总结了这现阶段的消费客群画像：价格敏感度高，更关注性价比和使用成本；避险需求显著；对续航补能体验抱有较高期待，同时对购车等待时间敏感；关注智能化设备的实用性和使用便捷度。
  
  
• 新能源汽车为汽车制造业带来全新生命，技术与应用正处于飞速创新期，大量零部件具有“强定制”属性，众多零部件的研发设计被前置。例如，大量新能源OEM押注800V高压快充技术，由此带来电子电气件（如电机、DC/DC直流斩波器、空调、PEB电力电子箱）的全新设计需求，以重新匹配800V高压架构。在此趋势下，整车制造商（OEM）与零部件制造商的合作关系逐渐由垂直演变为“共生”。
  
  
• 新能源汽车产能向内陆及非传统汽车制造集中区渗透，新时期供应链特征决定零部件企业呈多点分布。截至2022年底，西安比亚迪新能源汽车年产量已指数级扩张至99.5万辆，并帮助西安一举超越上海，成为中国新能源汽车产量第一城。赛力斯重庆工厂产量也快速增长至13.9万辆。安徽、湖北、陕西、重庆分别形成了大众+蔚来、小鹏+东风+吉利、比亚迪+吉利、华为赛力斯+长安等OEM集聚。伴随内陆及非传统汽车制造核心区新能源汽车产量提升，无论是其对本土零部件企业的扶持，亦或是对沿海零部件制造商的磁石效应，都将使得以湖北、安徽、重庆、陕西为代表的新能源汽车新兴制造基地零部件本地配套率进一步提升。
  
  
• 新能源汽车行业的中企逐渐成长为“出海新势力”，并采取了“本土化”策略，从简单的商品贸易演变为在海外布局研发升级、生产、销售、运营与服务等全线功能；这一全产业链布局的进程或可能比现有预期更快。早于新能源车企出海，传统汽车产业链上游的中企已落地东南亚多年，并在当地形成一定的产业集聚优势。根据有关数据库统计，过去6年间，在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾东南亚六国中，来自上游厂商的绿地投资数量占所有汽车行业中企在东南亚绿地投资总数的比例超75%，且绝大部分（约70%）集中在泰国、印尼、越南。这些上游集聚将助力新能源车行业在当地获得供应链竞争优势，加速其在东南亚的本土化落地。