仲量联行重磅发布《2023中国房地产科技白皮书》

在房地产行业宏观调控政策与“双碳”目标的共同推动下，越来越多的企业开始利用科技追求降本增效、实现价值可持续：从办公楼和酒店的外卖配送机器人、全屋智能，到让“虚拟管家”成为现实的智慧物业系统，房地产科技（PropTech）已经为众多中国企业所采纳，目前，中国已经成为全球房地产科技最重要的市场之一。

今天，仲量联行发布《拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书》，关注“新常态”下，房地产投资方、开发商与企业租户如何利用科技应对可持续发展的挑战。值得一提的是，本报告结合了全球视野与本地经验，建立了国内首个中国房地产科技企业及项目数据库（超过700家），并就相关议题重点调研了82家中国企业租户、投资机构以及开发商，为厘清中国房地产科技市场的独特需求与创新方向提供了参考。

亮点速览

• 中国房地产科技现状如何？
  业内首绘“房地产科技全景图”，看清技术赋能的具体场景
• 真金白银投入后，房地产科技到底有无收获用户好评？
  独家披露房地产科技常用评估标准，读懂租户与投资者/开发商最深关切
• 未来3-5年，哪些新兴技术最受企业与投资机构青睐？
  首次呈现近10年中国房地产科技赛道投资事件，研判技术趋势与风口

实绩认可：PropTech预算持续增加 ESG引领投资大方向

受访的中国企业中，分别有92%的企业租户和87%的投资者/开发商表示在未来三年将进一步增加房地产科技预算，并且增幅高于其他类型的预算（包括人员经费、开发面积、非技术类运营等）。

远期投入：“S”仍有提升空间

为了实现可持续发展目标，与ESG（环境、社会与治理）相关的房地产科技投资已经成为大趋势，企业的房地产科技预算增幅也主要集中在环境、安全、合规等ESG相关领域。

在未来办公场景下，最受中国企业关注的是用于追踪能源效率或碳排放的物联网和传感器，这直接关系到企业的脱碳目标。此外，38%的投资者/开发商还计划提供自动或预测性能源绩效管理系统，提高物业能源管控的效率。

值得注意的是，在未来办公场景下，企业用户（技术需求方）与投资者/开发商（技术提供方）显示出了供需不匹配的迹象：28%的企业租户表示希望租赁方能够在办公场所提供“供员工/租户使用的便利设施”，而仅有7%的投资者/开发商表示有计划将相关技术纳入资产中。业主在满足租户环境需求的同时，也应加强有利于实现ESG中社会目标的技术投入，这将有助于提升未来办公空间的竞争力。

短期部署：降本增效、数字化管理受关注

在现阶段，大部分企业仍处于房地产科技应用和部署的早期，仍有大幅发展空间；投资者、开发商与企业租户也意识到了利用科技夯实竞争力的必要性，这一点也体现在调研结果中：在未来一年内，超过60%的投资者/开发商将部署建筑物联网/传感器、自动化和预测性能源管理技术，以实现降本增效；同一时期内，超50%的企业租户则将部署数字孪生/BIM平台以及综合数据仪表盘技术，以实现空间数字化管理。

仲量联行大中华区首席执行官李倩玲：“中国企业对房地产科技一直保持着高度关注和热情，即使在经济下行压力下，绝大部分企业投资房地产科技的决心并未动摇。相比三年前，更多的企业意识到房地产科技在提升企业竞争力和实现可持续发展方面的价值，而这也成为了企业选择和评估房地产科技解决方案的重要标准。”

从图纸到运维：房地产科技渗透建筑领域全场景

仲量联行调研显示，在融资轮次上，中国房地产科技企业正在逐渐由风险投资早期阶段向风险投资晚期阶段演进，后者占到有融资记录企业总量的27%；随着新鲜血液的不断加入，房地产科技赛道愈发丰富、场景愈发细致多元，房地产科技已经渗透到了房地产项目的各个尺度和生命周期的各个阶段。

仲量联行中国区研究部总监姚耀：“作为房地产科技的引领者，仲量联行于2020年首次发布中国房地产科技研究报告《构建开放生态，重塑行业价值》，并持续追踪中国房地产科技动态；今年，我们对全球10个国家的1000多家企业开展了调研，深入了解企业对房地产科技的投资需求、目标战略以及落地难点；可以看到，在资本助力、技术持续创新与市场需求的驱动下，过去三年间，房地产科技覆盖的广度和深度都有了明显的提升。”

部署有“焦虑”：中国企业房地产科技战如何平稳落地？

部署新技术是企业软件与硬件“更新”的过程，与旧系统和流程的摩擦难以避免。仲量联行调研总结了企业在部署科技时面临的三大挑战：

1. 信息安全：建筑系统互联程度越来越高，也越来越容易受到恶意软件的攻击，企业网络与数据安全风险升高；
2. 流程整合：房地产科技产品种类繁多，多元且分散的技术架构极大增加了软硬件系统集成的难度，不同业务间的数据交换和信息共享变得困难；
3. 客户服务：目前房地产科技企业普遍较为年轻，商业模式不明确且缺乏业务和服务经验，因而增加了技术和产品落地的难度。

部署技术、实现数字化转型进而降本增效并非一劳永逸的简单事项，而需要“内外兼修”、制定长远的愿景与策略。调研显示，逾90%的受访企业已经开始制定房地产相关的科技愿景和战略。相较于全球其他国家，中国企业更倾向于在充分摸清和评估当前情况后，直接推进数字化转型，而不是优先制定完整且长远的技术目标和行动方案。这种做法使中国企业可以快速对最新技术作出反应，以更低的成本直接进入执行阶段，然而这也导致了企业在执行过程中面临资金压力、协调困难、安全风险等挑战。

对此，仲量联行建议房地产战略落地应重视以下三方面：

• 构建包含技术、产品和服务的完整的战略实施策略
• 根据战略目标，明确各个发展阶段的核心科技需求和优先级
• 建立完整的房地产科技产品筛选和价值评估的机制

仲量科技大中华区总裁高孟轩：“科技创新的力量一直在延续并推动着房地产行业的发展。人工智能、物联网、机器人等新兴技术的投入逐渐带来成果，也同时推动了房地产科技解决方案的广泛应用和落地。仲量科技也将在房地产科技领域持续深耕，推出适用于商业地产客户的科技产品及解决方案，通过建设中国房地产科技生态圈来促进行业整体的可持续发展。”

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