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中国高端酒店市场回暖解析

三亚领跑全国,西部城市逆势上扬

2020年 07月 06日

2020年的下半场已经拉开序幕,随着复工复产全面有序推进和旅游市场的逐步回暖,国内各主要城市酒店市场也正在有序复苏。根据文化和旅游部与交通运输部公布的数据,端午小长假全国累计接待国内游客4880.9万人次,已经恢复到去年同期的50%左右,累计实现国内旅游收入122.8亿元。
仲量联行选取了国内11个热点城市,综合影响酒店市场基础和需求恢复情况两个方面的9类因素,分析各区域高端酒店市场恢复情况及疫情下各市场综合竞争力,洞悉未来发展潜力。
 

各区域高端酒店市场恢复情况对比分析

*9大因素为:酒店市场恢复速度因素 (7项)——高端酒店市场业绩恢复状态、高端酒店市场需求量恢复状态、疫情管控放宽时点、景区恢复状态、宏观经济复苏状态、航空客运量恢复状态及
会议会展排期变化;酒店市场基础因素 (2项)——高端酒店市场业绩水平、高端酒店市场客房供给量

整体来看,各区域市场回暖速度排序为:三亚 > 西部城市 > 长三角主要城市 > 四大一线城市
针对各区域内典型市场来看,由于多维度因素影响,呈现出不同特征:

三亚:
截至2020年 5月最新数据,三亚高端酒店市场需求及每间可出租客房收入同比增速较2月恢复近八成,吸收大量出境游旅客。结合未来三亚自贸区、中央商务区的落成,三亚高端酒店市场预计需求将逐步多元化。此外,包括海上机场、国际邮轮港等在内的基础设施建设的不断完善,将增强城市承载能力,为城市带来更多以购物与观光为目的的高端休闲散客。酒店市场预计将迎来新的发展契机,为未来酒店市场业绩增长机会型城市。

西部城市 (成都、西安):
综合来看,成都和西安高端酒店市场的主流三大需求同步回暖。由于吸收了部分一线城市的大型会展,西部城市是2020年下半年会展排期唯一同比实现逆势上扬的区域。同时,西部城市产业基础、旅游资源及会议会展场馆面积均紧跟四大一线城市,产业及会展类型均属于对疫情低敏感类型,成为唯一一个各需求市场全面复苏型的区域。

长三角主要城市 (杭州):
杭州综合评分指数优于长三角其他城市,5月高端酒店市场需求及每间可出租客房收入同比2月恢复近6成。据分析,杭州的商务市场及旅游市场均正在快速回暖,但由于会议会展需求涵盖了文娱等疫情高敏感类行业,恢复速度相对缓慢。综合来看,基于杭州在电子商务、旅游等领域 的相对优势,预计其酒店市场业绩回暖速度将领跑长三角主要城市。

四大一线城市 (深圳):
一线城市虽然受到政策影响,整体回暖较慢,但需求恢复状态仍呈现两极分化。深圳依托互联网产业、2019年落成的深圳国际会展中心及大湾区发展契机等优势,高端酒店市场需求在一线城市中率先实现回暖。随着未来几年大湾区城市之间的经济联系的进一步加深及疫情过后政策松绑,预计深圳业绩将快速回弹至疫情前状态,同时高端酒店市场业绩也将持续了领跑全国。
 

回暖概况——三亚领跑全国,一线城市受疫情管控影响突出

 

*同比增速对比 = 2020年5月单月RevPAR同比增速 – 2020年2月单月RevPAR同比增速
来源:STR、仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部

  • 三亚:需求及业绩恢复约8成,相对宽松的出行政策,叠加部分原计划出国游客转向三亚,休闲旅游需求快速回暖,驱动业绩及需求回升。

  • 西部城市(成都、西安、重庆): 需求全面回暖,产业及会展为低敏感型,受疫情影响相对长三角及一线城市较小。

  • 长三角主要城市(杭州、苏州、南京): 需求部分回暖,会展为高敏感型,受疫情影响较大,商务及休闲旅游实现快速回暖,驱动业绩及需求回暖。

  • 四大一线城市(北京、上海、广州、深圳):市场基础突出,受限于政策管制,需求受到一定影响,业绩及需求回暖状态相对缓慢。
     
市场需求解读——西部城市会议会展需求逆势上扬,长三角主要城市引领商务需求回暖
 

*同比增速对比 = 2020年5月单月需求同比增速 – 2020年2月单月需求同比增速
来源:STR、仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部

1. 会议会展市场概况——西部城市逆势上扬

来源:各市大会展场馆官网 (如中国进出口商品交易会展馆、深圳国际会展中心、上海新国际博览中心、北京中国国际展览中心、成都世纪城新国际会展中心等)

  • 一线城市:北京受政策管控,会议会展排期同比出现大幅下滑。受限于进出口贸易,珠三角城市的会展排期也出现了一定程度的下滑。

  • 西部城市: 会议会展以汽车、建筑、食品及快消等行业为主,对疫情的敏感度较低,2020年下半年会议会展排期同比实现小幅增长。

  • 长三角城市群: 长三角城市会议会展类型主要以娱乐、旅游、艺术、文教及医疗等行业为主,为高敏感型行业会议,受疫情影响相对较大,会议数量有所减少。

2. 旅游市场状态——三亚表现强劲

来源:民航资源网
***由于苏州无机场,因此苏州未纳入统计范围;数据为截至2020年4月同比变化量

  • 三亚:得益于相对宽松的响应政策,部分出境游需求转向三亚市场等作用, 航空旅客吞吐量,同比跌幅远低于其他城市,休闲旅游需求仍较强。

  • 西部城市及长三角城市:均为4月前夕下调应急响应机制,航空旅客吞吐量下滑约4-5成。

  • 一线城市:受限于出行政策,截至2020年4月,一线城市旅客吞吐量均同比下滑超50%。

3. 商务需求——长三角引领回暖

来源:各城市统计局
***工业增加值同比增速对比=截至2020年4月同比增速 - 截至2020年2月同比增速

  • 长三角城市群:得益于强大的产业基础,工业增加值增速对比(截至4月对比截至2月数据) 均达到双位数。

  • 西部城市:工业增加值对比紧跟长三角城市,其中西南区域中心城市成都、重庆同比增速对比达8-10%。

  • 一线城市:回暖状态呈现两极分化,深圳以9%的同比增速对比领先,北京受防疫政策影响回暖较慢。

  • 三亚:工业增加值对比回暖速度快,但由于城市产业基础较为薄弱,因此商务需求较弱。
     
政策解读——三亚率先降级,一线城市(如北京) 持续受疫情管控影响
 

来源:各城市政府网站

酒店市场基础概况 —— 一线城市市场基础最优,三亚、长三角区域市场紧随

来源:STR、仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部

来源:STR、仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部

  • 四大一线城市: 高端酒店市场成熟度与业绩均走在城市群首位。

  • 三亚: 高端酒店市场存量及业绩仅次于部分一线城市,其中每间可出租客房收入指标突出仅次于深圳。

  • 长三角城市群:良好的产业基础及资源资源禀赋,使得整体业绩及酒店市场成熟度略优于西部城市。

  • 西部城市: 受限于部分城市的支付能力及高端酒店市场成熟度,整体酒店基础略逊于其他城市群。
     
疫情下城市高端酒店市场综合竞争力分析

我们将以上描述酒店市场恢复和市场基础的9项指标进行综合评分, 对选取的11个主要城市进行疫情期间酒店市场综合竞争力蛛网分析:

高端休闲旅游需求为支柱,响应政策率先降级,旅游需求实现快速回,综合回暖评分领跑全国。
 

西部城市
 

商务需求、休闲旅游需求,会议会展需求同时回暖,成都总评分为西部区域城市最高。
 

长三角主要城市
 

杭州总评分为区域最高,除会议会展需求回暖受限外,休闲旅游及商务需求回暖较快。
 

四大一线城市

相对严格的政策管控导致一线城市需求回暖受到一定抑制,深圳、上海总评分为四大一线城市中最高,高端酒店市场基础较好,需求恢复更好。

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