睿见生机|上海37条举措出炉，生命科学哪些细分赛道值得关注？

7月30日，上海发布《上海市人民政府办公厅支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》（简称“意见”），明确指出将重点加大对创新药械研发的支持，鼓励企业开展原始创新，大力培育重磅产品，布局基因与细胞治疗、mRNA、合成生物、再生医学等前沿赛道，支持人工智能技术赋能药物研发，提供更多智能化应用场景。

仲量联行发现，跨学科交融的新技术——AI制药以及再生医学在本轮政策扶持成为重点关注。本文将梳理这两大前沿赛道的产业现状、探讨产业潜能，并从载体视角为行业相关参与方厘清发展方向。

AI驱动新药研发升级，市场规模同步扩大

长久以来，新药研发都伴随着周期长、投入大、风险高等痛点，AI（人工智能）技术可将临床前研究的时间缩短近40%，将临床新药研发的成功率从12%提高到约14%，显著提高了新药研发的效率，降低各环节成本。

总体来看，AI在研发价值链中的应用主要涵盖了以下六大场景。

随着生物科技和信息技术的快速发展与融合，全球AI制药市场的规模也在同步扩大，并将持续释放增长潜力，专业机构数据显示，预计2026年市场规模将达到29.94亿美元，年化复合增长率为23.55%。AI在新药研发上的颠覆性优势以及广阔的市场潜力同样吸引国内玩家入局。据不完全统计，2024年中国AI制药企业数量已经达104家，行业进入“百企时代”。

在初创企业百舸争流之时，仲量联行还观察到以下几类“玩家”以多种方式入局AI制药领域：

多学科协同发展，再生医学产业化提速

再生医学是医学领域的一种新范式。如果将人体看作是一个机器，在再生医学的治疗理念中，针对“破损零件”（出现疾病的细胞、组织、器官）的解决方案即是用“新零件”替换“坏零件”。

再生医学分为三个细分赛道，涵盖干细胞、再生材料与组织工程技术。全球范围内，再生医疗产品在临床上主要运用于肌肉骨骼、伤口/非缺血性心脏病、皮肤/软组织、眼科、心脏、肿瘤、糖尿病等领域。

随着再生医学的应用普及以及该技术在多疾病科室的进一步渗透，其市场空间还将持续扩大，专业机构数据显示，中国再生医学行业市场规模从2017年的82.17亿元增长至2021年的285.11亿元，年复合增长率达到36.48%，超过预测全球平均增速（23.31%）。

睿见生机：政策+资金支持，机遇落在何方？

《意见》指出，上海将强化投融资支持，鼓励企业风险投资，设立产业并购基金。实际上，在新政发布前，上海就已宣布拟设立215亿规模的生物医药母基金，投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域，作为前沿技术创新领域的AI制药及再生医学将有资格获益。

载体需求方面，2021年起，上海实施“张江研发+上海制造”行动，结合全市生物医药产业“1+5+X”的产业格局，促进创新成果在沪转化和产业化。

张江研发

具体到AI制药与再生医学这两个前沿领域，上海张江板块已经显现出“先发优势”：2021年，张江牵头成立了“张江AI新药研发联盟”，首批联盟成员单位包括15家企业和科研院所；而截至今年6月中旬，该联盟成员单位已扩容至35家。此外，板块内AI制药初创公司数量居于全国领先地位，据张江发布数据，截至今年5月，上海辖区内共有34家AI制药公司，其中25家位于张江，在全国占比达25%；在再生医学领域，张江板块内的特色园区——细胞与基因产业园，汇聚行业上下游企业，已打通产业链各环节，将在未来赋能干细胞技术的发展。园区内的其他再生医学领域布局紧跟技术前沿趋势，包括超级器官研发中心、上海脑科学与类脑研究中心、红杉中国智能医疗加速器。

上海制造

2023年，上海提出在2年内建设500万方智造空间的计划，目标实现中试放大有承揽、成果转化有承接、扩产增能有承载的产业发展新格局。同年，上海提出制定并落实《上海市生物医药产业标准厂房设计技术指引》，指导生物医药标准厂房建设。目前，上海已打造了一批专业的产业载体，为生命科学企业提供公共工程配套、产业特色服务、专业化运营团队等全方位支持，持续优化的园区硬件设施与服务水平为生命科学企业提供了高标准的生产制造环境；此外，世界一流的国际化水平、充沛的人才资源与持续便利的政策（如优化审批流程、加快项目立项等等）等优势要素的加持下，上海成为高度赋能产业发展的“东方生命港”，世界级生物医药产业集群加快成型。

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