AI芯片需求跃升，产业园区机遇几何？

“我们深感人工智能对世界的深远影响和巨大潜力，认识到人工智能正在引领一场科技革命，深刻影响人类生产生活。”
——《人工智能全球治理上海宣言》，2024年7月4日

近日，2024世界人工智能大会圆满落幕，算力、具身智能等热词再登报端，也让众多人工智能解决方案的核心硬件——AI芯片再次受到关注。

本文将以AI芯片为线索，聚焦人工智能产业前景以及相关房地产需求，以期为企业、项目运营方的决策提供有益参考。

AI芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。根据技术架构，AI芯片主要分为 GPU、FPGA、ASIC；根据应用场景，AI主要分为用于服务器（云端）和用于移动端（终端）两大类。

从人工智能产业链横向来看，AI芯片是基础层的核心硬件，决定了AI算力基础，也深刻影响智能服务器、智算中心与智能云服务等基础设施的性能表现；从产业纵向的趋势来看，AI芯片位于上游，广泛地应用于大模型开发、自动驾驶、智能机器人、消费电子等场景，多元终端运用倒逼上游研发与技术迭代。

2023年中国AI芯片市场规模达到1,206亿元，同比增长41.9%，逐渐成为全球AI芯片市场不可忽视的重要力量。预计在2030年，中国人工智能产业端（下游应用）市场规模将达到9.4万亿元。

仲量联行中国区总监姚耀表示：“在中国，以5G、大数据、工业互联网、智能网联等为代表的新基建与数字经济持续迎来政策利好；同时，伴随数智化转型升级，人工智能产业也将支持上游集成电路产业以AI芯片为主的需求快速增长。”

智算中心是数字时代承载AI算力服务的关键新型基础设施，对云端AI芯片需求强劲。2022年，国家发展改革委等机构联合印发文件，同意建设8个国家算力枢纽节点， “东数西算”工程启动。截至今年4月，我国超40个城市在建智算中心，全国一体化算力网正加快构建。据国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》预测，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市（地区）对智算中心的投资，可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍。6月7日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，注册资本 3440 亿元；公开信息显示，该基金投资的重点赛道中，AI芯片位列其中，彰显了国家大基金对产业趋势的深刻把握与提升国家竞争力的坚定决心。

仲量联行认为，在国内需求端坚实的背景下，芯片产业链相关企业应以此为契机抓紧产品适配进行商业落地，在未来的竞争格局中达成领先优势。

商务部最新数据显示，上海人工智能规上企业从2018年的183家增加到2023年的348家，产业规模从1340亿元跃升到超3800亿元；这一产业的高速发展亦反映在上海产业园区的租赁需求中。

据仲量联行统计，截至2023年底，上海产业园区内包含AI芯片在内的人工智能技术层和基础层相关企业占比达到3.1%，而以AI芯片为核心硬件的应用层内，已渗透AI技术强赋能的企业占比接近6%。这些企业中，交通、制造业及互联网产业占比超过66%，是AI芯片渗透率最高的领域。

人工智能企业与其赋能产业极强的协同效应，使得从选址角度来看，企业聚集特征明显：张江、漕河泾板块已形成相对成熟的产业生态，与当地生命科学、互联网等企业互动活跃；新能源汽车产业在金桥的积极布局，同样吸引智能驾驶等相关领域的人工智能企业入驻；同时临空的互联网生态、市北在AI基础层云计算上的多年发展都助力这些板块逐渐吸引人工智能相关企业入驻。

未来，人工智能产业将展现更大的产业协同发展潜力，众多领域应用场景的实现节奏将更有赖于与其密切合作的中上游基础层和技术层架构相关联动企业的选址布局，这将在上海产业园区中孕育更多租赁机会。

近期，生成式AI大模型ChatGPT被指日消耗电力超50万度，接近美国家庭每天用电量的1.7万多倍，而这正是人工智能产业能源需求的缩影——在中国，人工智能和集成电路企业同样用电需求高、能耗高；对于园区持有者而言，改善硬件设施及物业条件，以满足相关企业的迫切需求（如电力扩容、制冷提升），是在当前环境下提高竞争力的有效方式，也是未来园区项目开发者在设计和建设过程中需要关注的重要方面。

仲量联行以上海为样本，甄别和总结了相关企业的办公与研发建筑参数偏好，以期从房地产视角为相关方提供前瞻指引。

仲量联行上海商业地产部总监俞则人表示：“随着算力需求激增，上海或将迎来更多人工智能链上企业集聚，实现产业结构进一步的完善与提升。在此过程中，企业对项目的功能性需求也将迭代升级，园区持有者需在物业交付条件上融入产业视角，物业品质的适配性或将成为直接决定企业的选址结果的因素；在承重、层高、供电等具体参数上最大程度满足行业需求的项目将更加受到拥有研发测试功能的企业的青睐。”

企业房地产在推动行业增长中发挥着关键作用。除了助力行业对于创新、研发和高端制造能力等核心增长要素的追求外，还支持着行业积极推动可持续发展，提高效率，并不断改善员工的工作环境。作为全球领先的房地产服务提供商，仲量联行能够为企业提供定制化的全方位房地产解决方案，包括选址租赁、设计建造、项目和施工管理、综合设施管理、资产组合管理、能源及可持续发展服务、房地产科技解决方案等，通过战略性探索和实施，助力企业开辟赋能创新增长和提升竞争优势的全新路径。